חתול פיננסי     לפני שנה     כ- 8 דקות קריאה  

מדדים מובילים בעולם - מה הם ומדוע להשקיע בהם? 😸 חתול פיננסי

כסף

באופן טבעי לא אוכל לסקור את כל המדדים בבורסה בעולם, אבל אתן פה כמה מדדים פופולרים (לא מתוך המלצה), רק לשם המחשה, מוכנים? יאללה קבלו את מדדי הבורסה שלנו:

מדדים מובילים בעולם בשוק האמריקאי:

  1. S&P 500 (Standard & Poor’s 500): מדד אמריקאי המייצג 500 החברות הגדולות והמובילות בבורסה האמריקאית. אחד המדדים בבורסה הפופולרים יותר.
  2. נאסדק 100 -מדד המייצג את 100 החברות הלא פיננסיות הנסחרות בבורסת הנאסדק..
  3. NASDAQ Composite: מדד המייצג את כל החברות המסחריות בבורסת NASDAQ, רבות מהן בתחום הטכנולוגיה. מבולבלים מה זה מה? תראו פה על הנאסדק 100.
  4. Dow Jones Industrial Average (DJIA): מדד המייצג 30 מהחברות הגדולות ביותר בארצות הברית.
  5. Russell 2000: מדד המייצג 2000 חברות קטנות ובינוניות בארצות הברית.

מדדי הבורסות אסיה:

  1. Nikkei 225: המדד הראשי של בורסת טוקיו, יפן. המדד מכיל 225 מנייה מהמובילות בטוקיו והוא כלי מידה חשוב למצב הכלכלה היפנית.
  2. Hang Seng Index: המדד הראשי של הבורסה בהונג קונג. המדד מכיל 50 מהחברות הגדולות בהונג קונג ומגיב לתנודות הכלכלה הגלובלית והמקומית.
  3. Shanghai Composite Index: המדד הראשי של בורסת שנחאי בסין. המדד מכיל מניות המסחרות בבורסת שנחאי והוא אחת המדדים המרכזיים להערכת הכלכלה הסינית.
  4. KOSPI: המדד הראשי של בורסת סיאול בדרום קוריאה. המדד כולל את החברות הגדולות והמובילות בקוריאה הדרומית.
  5. NSE Nifty 50: המדד הראשי של הבורסה הלאומית בהודו (NSE). הוא כולל 50 מהחברות הגדולות והמובילות בהודו והוא אחד המדדים המרכזיים להערכת הכלכלה ההודית.

מדדי הבורסות באירופה:

  1. FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index): מדד המייצג 100 החברות הגדולות ביותר בבורסת לונדון.
  2. DAX (Deutscher Aktienindex): מדד בבורסה הגרמנית המייצג 30 החברות הגדולות ביותר בבורסת פרנקפורט שבגרמניה.
  3. CAC 40 (Cotation Assistée en Continu): מדד המייצג 40 החברות הגדולות ביותר בבורסת פריז.
  4. Euro Stoxx 50: מדד בורסה המייצג 50 מהחברות הגדולות והמובילות ביותר מבין המדינות שבאזור האירו.

מדדי בורסה מובילים בישראל:

  1. TA-35: המדד הראשי של בורסת תל אביב, המצג את התנהגותם של 35 החברות הגדולות ביותר בשוק.
  2. תל אביב 125: בדומה ל 35, הוא מדד בבורסה הישראלית שמודד את 125 החברות הגדולות בישראל.
  3. תל אביב נדל”ן: מדד מוביל בישראל המרכז את חברות הנדל”ן הגדולות בישראל.
  4. מדד SME 60: כולל את 60 המניות בעלות שווי שוק הגבוה ביותר בבורסה מבין המניות שאינן נכללות במדד ת”א-125.
  5. מדד תל אביב צמיחה: כולל את כל המניות ה”קטנות” שאינן נכנסות תחת מדד תל אביב 125, ומדד SME 60.

מדדי הבורסה המובילים בדרום אמריקה:

  1. Bovespa Index (Ibovespa): המדד הראשי של בורסת סאו פאולו בברזיל, המייצג את החברות הגדולות והמובילות במדינה. הברזיל היא הכלכלה הגדולה ביותר בדרום אמריקה, ולכן מדובר במדד משמעותי בצורה בלתי רשמית למצב הכלכלה באזור.
  2. Merval: המדד הראשי של בורסת בואנוס איירס בארגנטינה. המדד מייצג את החברות הגדולות ביותר בארגנטינה והוא כלי מידה למצב הכלכלה הארגנטינאית.
  3. IPSA: המדד הראשי של בורסת סנטיאגו בצ’ילי, המכיל את החברות הגדולות והמובילות במדינה.
  4. IGBC (Índice General de la Bolsa de Valores de Colombia): המדד הראשי של בורסת בוגוטה בקולומביה.
  5. S&P/BVL Peru General Index: המדד הראשי של בורסת לימה בפרו.

מדדי הבורסה באוסטרליה:

  1. ASX 200 (Australian Securities Exchange 200): מדד המייצג 200 החברות הגדולות ביותר באוסטרליה.

מדדים מובילים בעולם:

  1. MSCI World Index: מדד עולמי מוביל ופופולרי זה כולל כ 1500 המניות הגדולות של השווקים המפותחים ב-23 מדינות ומכסה כ 85% מהעולם. הוא נחשב לכלי למדידת הביצועים של השוק העולמי.
  2. FTSE All-World Index: מדד בורסה זה כולל את המניות מהשווקים המפותחים וגם את השווקים המתפתחים. המדד מספק תמונה רחבה של ביצועי השוק העולמי. כולל כ 90% מהעולם עם כ 4000 מניות.
  3. S&P Global 100: מדד זה מכיל מניות החברות הגדולות והמובילות ביותר בעולם, המצוידות בנכסים ופעילות בכמה מדינות.
  4. MSCI Emerging Markets Index: מדד עולמי מוביל גם כן וייצג את הביצועים של השווקים המתפתחים בעולם.
  5. Dow Jones Global Titans 50: המדד כולל 50 מהחברות הגדולות ביותר בעולם לפי שווי השוק.

מדדים מובילים בעולם בסקטור הפיננסי – Financial:

  1. Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) – ארה”ב.
  2. MSCI ACWI Financials Index – בינלאומי.
  3. EURO STOXX Banks Index – אירופה.
  4. S&P/ASX 200 Financials (XFJ) – אוסטרליה.
  5. NSE Nifty Bank Index – הודו.

מדדי הבורסה המובילים בסקטור השבבים – מוליכים למחצה – Semiconductor:

  1. 1Philadelphia Semiconductor Index (SOX) – ארה”ב.
  2. iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) – ארה”ב.
  3. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) – ארה”ב.
  4. MSCI World Semiconductors Index – בינלאומי.
  5. Taiwan TAIEX Semiconductor Index – טיוואן.

מדדי הבורסה המובילים בעולם בסקטור הבריאות – Health Care:

  1. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) – ארה”ב.
  2. iShares Global Healthcare ETF (IXJ) – בינלאומי.
  3. MSCI World Health Care Index – בינלאומי.
  4. NASDAQ Health Care Index (IXHC) – ארה”ב.
  5. S&P/ASX 200 HealthCare (XHJ) – אוסטרליה.

מדדי הבורסה בסקטור הטכנולוגיה – Technology:

  1. Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) – ארה”ב.
  2. MSCI World Information Technology Index – בינלאומי.
  3. NASDAQ-100 Technology Sector Index (NDXT) – ארה”ב.
  4. S&P/ASX 200 Information Technology (XIJ) – אוסטרליה.
  5. STOXX Europe 600 Technology – אירופה.

מדדים מובילים בשוק ההון לסחורות:

  1. Gold Bugs Index (HUI): מדד המציג את ביצועי החברות המובילות של כרית הזהב. המדד כולל רק חברות שהזהב הוא הסחורה העיקרית שהן כורות, ולא כאלה שמוכרות את הזהב.
  2. Silver Miners ETF (SIL): זהו מדד בורסאי העוקב אחר הביצועים של חברות כריית הכסף הגדולות בעולם.
  3. Bloomberg Commodity Index (BCOM): מדד כללי המתעד את מגוון רחב של סחורות, כולל אנרגיה, מתכות ומוצרי חקלאות.
  4. Teucrium Wheat Fund (WEAT): זה מדד בורסאי שעוקב אחרי מחיר החיטה.

מדדי הבורסה המובילים למטבעות קריפטוגרפים:

  1. Bitcoin Index (BTC): אף שלא מדובר ב”מדד” במובנה המסורתי, הביטקוין הוא המטבע הקריפטוגרפי המוביל והכי מוכר בעולם. הוא מוכוון לשקף את הערך השוקי הכולל של הביטקוין.
  2. Ethereum Index (ETH): דומה לביטקוין, האתריום הוא מטבע קריפטוגרפי עם שימושים רבים בתחום הבלוקצ’יין.
  3. CryptoCompare Digital Assets 10 Index (CC10): מדד המשקף את ביצועי 10 המטבעות הקריפטוגרפיים הגדולים ביותר לפי נפח המסחר, תוך התחשבות בערך השוק הכולל של כל מטבע.
  4. Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW): מדד בורסאי העוקב אחרי מחירי 10 המטבעות הקריפטוגרפיים הגדולים ביותר. המטרה היא לספק תמונת מצב רחבה של שוק המטבעות הקריפטוגרפיים.
  5. CoinGecko’s DeFi Index: מדד המציג את ביצועי מטבעות קריפטוגרפיים הקשורים למימון מבוסס על בלוקצ’יין (“DeFi” או “Decentralized Finance”).

מדדי הבורסה לאג”ח – אגרות חוב:

  1. US Treasury Bond Index: מדד הבורסה הזה  עוקב אחרי ביצועי אגרות החוב של הממשל האמריקאי, בהם אג”חים קצרים, בינוניים וארוכים.
  2. Barclays Capital Aggregate Bond Index: מדד זה הוא אחד המדדים המובילים והכלליים ביותר לשוק האגרות החוב בארצות הברית. הוא כולל אגרות ממשלתיות, אגרות מקומיות ומדינתיות, ואג”ח קונצרני.
  3. iBoxx $ High Yield Corporate Bond Index: מדד בורסה של אג”ח קונצרני.עוקב אחרי הביצועים של חברות מסחריות המתייחסות לקטגוריית סיכון גבוה (“high yield” או “junk”), שהן אגרות עם דירוג אשראי נמוך יותר אך תשואה גבוהה יותר.
  4. J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI): מדד זה עוקב אחרי ביצועי אגרות החוב של מדינות המתפתחות, והוא מצביע את הסיכונים וההזדמנויות המשויכות לשוק האגרות במרקטים אלו.
  5. Barclays Capital U.S. Corporate High Yield Bond Index: המדד עוקב אחרי ביצועי אגרות החוב של חברות מסחריות בארצות הברית שמדורגות בקטגוריית סיכון גבוה – “high yield”.

מדדי הבורסה המובילים בעולם להשקעה ב AI

  1. Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ) – מדד AI שמתמקד ברובוטיקה ואינטיליגנציה מלאכותית (AI).
  2. ROBO Global Robotics and Automation Index ETF (ROBO) – כמו BOTZ, מורכב מחברות הפועלות בתחום הרובוטיקה והאוטומציה.
  3. ARK Innovation ETF (ARKK) – מדד בורסה AI של חברות טכנולוגיה חדשניות, כאשר חלק מהן עוסקות ב AI.
  4. iShares Artificial Intelligence and Robotics ETF (IRBO) – מדד AI המשקיע בחברות המתמקדות בפיתוח ויישום של טכנולוגיות AI ורובוטיקה.
  5. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) – על אף שהוא מתמקד בחברות מעשיות השבבים (semiconductors), הרבה מהן הן החברות מאחורי החומרה שמאפשרת את פונקציונליות ה-AI.

מדד הפחד VIX

לא, זה לא שם של סרט. זה מדד המכונה “מדד הפחד” VIX (Volatility Index), מדד בבורסה בארצות הברית.

ה-VIX מופק מההתנהגות של אופציות הקנייה והמכירה של מדד ה-S&P 500, והוא משקף את התוצאות המצופות במהלך 30 הימים הקרובים. כלומר הוא חוזה איך השוק יתנהג למשך 30 הימים הקרובים.

המדד הזה נקרא לעיתים “מדד הפחד” משום שהוא עולה בתקופות של אי ודאות וחוסר יציבות בשוק. כאשר המשקיעים מרגישים חשש ואי-ודאות גוברת, הם נוטים לקנות אופציות בהימור על ירידות בשוק, מה שנקרא “שורט”, דבר שגורם לעוד יותר פניקה בשווקים  ולעלייה במדד -VIX.

באופן כללי, כאשר ה-VIX גבוה, זה אומר שיש פחד ואי-ודאות בשוק, וכאשר הוא נמוך – זה אומר שיש יציבות וביטחון יחסי בשוק ההון. אפשר לראות את הקפיצה הגבוהה שהיתה בתחילת הקורונה אביב 2020.

אגב, למדד הפחד האמריקאי יש גרסה ישראלית תחת הסימון VTA-35.