אקסלנס טרייד - איך פותחים חשבון מסחר עצמאי בחברה? - ידע שווה כסף

דף הבית » שוק ההון » איך פותחים חשבון מסחר עצמאי באקסלנס טרייד?

---

בשלב הבא יש לרשום פרטים באנגלית בדיוק כמו שהם מופיעים בתעודת זהות ובדרכון,
התעודת זהות צריכה להיות 9 ספרות.

במסך הבא מופיע לנו שבאנו דרך “חבר מביא חבר” ככה בעצם יודעים שהגעתם מ”ידע שווה כסף”, פשוט ללחוץ המשך

במסך הבא נמלא את כתובת המגורים שלנו
כעת נגיע למסך בו יש 2 שאלות חשובות:

• האם אתה עובד בנק / בית השקעות -> במקרה וכן וזה גוף שיש לו חבר בורסה, אקסלנס לא יוכלו לקבל אתכם.
  במידה וזה גוף שאין לו חבר בורסה אז תסמנו כן ותנטשו את התהליך, במקרה זה נציג טלפוני יצור איתכם קשר.
• האם יש לך אזרחות אמריקאית -> במקרה הזה אקסלנס לא יוכלו לקבל אתכם.

במסך הבא אנחנו צריכים לבחור את סוג החשבון:

• לקוח מסוג TRADER – לקוח שיש לו מסחר בארץ ומסחר בארה”ב, כל המסחר מתבצע במערכת אחת, פשוטה ובעברית.
• לקוח מסוג TRADER PRO – לקוח כזה יש לו מסחר בארץ ומסחר בחו”ל (לא רק בארה”ב, אלא גם באירופה, אסיה וקנדה), המסחר מתבצע ב-2 מערכות מסחר שונות (2 שמות משתמש ו-2 סיסמאות שונים)

נציג תחילה את המסך לאחר בחירת מסלול TRADER
כאן נראה 2 אופציות:

• מסלול MIN 8 – בהטבות שלנו זה תכלס 6$ מינימום וסנט למניה נכון לכתיבת שורות אלו (יש להתעדכן מול עמוד ההטבות שלנו)
  מה זה אומר? כל עוד סנט למניה יוצא פחות מ6$ נשלם 6$ (כלומר כל עוד נקנה עד 600 יחידות נשלם 6$), מעבר לכך נשלם על פי סנט למניה (לרוב האנשים זה המסלול המתאים).
• מסלול 9 FIX – במסלול זה נשלם בכל עסקה 9$, מתאים בעיקר למי שמתכוון לקנות כמות גדולה (לרוב האנשים זה לא המסלול המתאים).

במידה ובחרנו TRADER PRO, נסמן באיזה שוק עיקרי נעסוק שוק מקומי או שוק זר.
כעת תתווסף לנו למסך עוד אופציה של CLUB25, כאן נוכל לסחור ב-100 שווקים שונים
העלויות הן סנט למניה ומינימום של 5$ (כלומר כמות היחידות להגיע למינימום היא 500)

כעת נגיע למסך להוספת שאלות אבטחה לחשבון
בקוד הזיהוי אי אפשר להתחיל בספרה 0.

כעת נגדיר את פרטי חשבון הבנק ממנו יגיעו הכספים (ואליו יחזרו הכספים)
הכספים יכולים להגיע רק מהבנק הזה
ולחזור רק לחשבון הבנק הזה
במידה ונרצה לשנות חשבון נצטרך להגיע לזיהוי פיזי

במסך הבא יש להעלות מסמכי זיהוי, לא חייב כעת, אפשר בהמשך אחרי שיחה עם הנציג (נציג יצור איתכם קשר)
במסך הבא צריך לבחור האם אני נהנה היחיד בחשבון
לדוגמה זוגות שהכסף שייך לא רק לאחד הצדדים יש לסמן לא
ובמסך הבא לציין את פרטי הנהנה הנוסף מהחשבון

נשים לב כי הנהנה לא יכול לבצע פעולות בחשבון (לדוגמה לחייג לביצוע פעולה טלפונית) אם רוצים שמספר אנשים יוכלו לבצע פעולות בחשבון, יש להגדיר זאת במסך הראשון בסעיף “יש בעל חשבון נוסף”

נאשר את הצהרת הנהנה במסך הבא.

כעת נגיע למסך על השתתפות באסיפות כלליות: תבחרו כאן איך תרצו לקבל את ההזמנות (לרוב אנשים מעדיפים לא לקבל), אם תרצו לקבל לרוב אנשים מעדיפים לקבל דרך דואר אלקטרוני.

נגיע כעת ל”הכר את הלקוח”:

• יש למלא האם יש לכם אזרחות נוספת
  במידה ויש אז רושמים את האזרחות והאם יש לנו הכנסה מאותה מדינה.
• האם יש לנו תושבות מס נוספת (האם משלמים מס במדינה נוספת חוץ מישראל)
• מה המצב המשפחתי
• מצב תעסוקתי
  לרשום הכנסה אישית נטו (לא הכנסה משפחתית)
• לאחר מכן תוצג לנו רשימת ויש למלא האם אנחנו מתאימים לאחת הקטגוריות
• לאחר מכן עוד רשימה של מספר קטגוריות בקשר לחשבונות מעוקלים, חדלות פרעון ועוד.
• האם שימשת או משמש כאיש ציבור
• מקורות כספים שאותם נפקיד בחשבון
• איזה פעילות תרצה לנהל בחשבון
• שאלות על היקף הפעילות הצפוי

כעת נגיע למסך אישור נספחים

נשים לב שהעלויות שיופיעו בטופס שונות מההטבות שמופיעות בידע שווה כסף,
לאחר שיחה עם נציג של אקסלנס, נחתום על עלויות מעודכנות.

נחתום, נאשר ונגיע למסך שאומר שנציג יצור איתנו קשר.
זהו, תהליך פתיחת חשבון הוא בין 24-72 שעות.

הקלטנו גם סרטון בנושא, אז מוזמנים להכנס ולבצע שלב אחר שלב עם הסרטון (אפשר לדלג לדקה 1:30 שזה מהרגע שנכנסים לאתר של אקסלנס)

ידע שווה כסף מאחלים לכם בהצלחה במסחר העצמאי,
מי שרוצה יש לנו מלא תוכן נוסף בעולמות שוק ההון באתר.